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TESOURO NACIONAL
Emissão de títulos denominada em euros, após cerca de uma década de ausência de emissões no mercado europeu
O Tesouro Nacional informa que iniciou conversas com investidores com vistas a uma emissão de títulos denominados em euros, após cerca de uma década de ausência de emissões no mercado europeu.
A partir das interações, serão definidas as características específicas dos títulos, tais como prazos e níveis iniciais de preço. A iniciativa pode ser seguida por uma oferta, a depender da receptividade e das condições de mercado.
A operação está alinhada à estratégia do Tesouro Nacional e tem por objetivo a construção de uma curva soberana eficiente em euros, oferecendo referência para outros emissores domésticos. Ademais, a retomada das emissões em euros, em complemento ao dólar, contribui para a diversificação cambial da dívida pública brasileira. A operação será liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
Acesse o documento "Preliminary Prospectus Supplement" (em inglês)
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O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.
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